貴社のビジネスモデルや取引の流れをヒアリングし、自社に合ったfreeeの初期設定を行います。銀行やクレジットカードの同期設定、開始残高の登録などをサポートし、スムーズに自計化へと移行できるようお手伝いします。

スマレジ等のPOSレジとfreeeの連携に加え、外部アプリやAIを組み合わせた会計効率化パッケージをご提案します。何百社にも及ぶ取引先の売掛金管理など、小売業特有の課題に対し、貴社のシステム条件が適合する場合に限り、自計化の仕組みづくりをサポートします。

当事務所は自社での経理の自立（自計化）を応援するスポット型のサービスです。毎月の顧問契約を前提とせず、必要な時にサポートを提供します。 ※本サービスは経理システムの構築や自計化のサポートを目的としており、税務相談および税務申告の代行業務は含まれておりません。

小売業におけるPOSシステムと会計ソフトの連携に加え、外部アプリやAIを活用した会計の効率化について知見を持っています。条件が当てはまる店舗様には、煩雑な売掛金管理の負担を軽減するための具体的なパッケージをご提案できます。

紙の帳簿からfreeeへの移行をサポート。銀行同期と自動登録ルールの設定を行い、毎月の手作業の負担が軽減しました。初回のセッションで基本操作を学ばれ、現在はご自身で運用されています。

スマレジの売上データが日次で合算されてしまうため、個別取引のツケ払い（売掛金）管理をエクセルや電卓での手作業に頼っていた店舗様の事例です。外部アプリを用いて取引ごとにデータを分解し、freee請求書へ未決済として自動連携するフローを構築しました。さらに、生成AI（Claude等）を活用し、Googleドライブに保存した請求書PDFから取引先タグの補正、自動起票、ファイル添付までを行う「自律型AI」の仕組みを導入。手入力作業をゼロに近づけました。※idoor iACカンファレンス 掲載事例

平成21年7月に税理士業界に入り、業界歴は17年になります。また、約5年にわたりfreee認定アドバイザーとしても活動してまいりました。経営者様ご自身が経理の仕組みを理解し、自立して運用できる「自計化」のサポートに力を入れています。ツールを活用し、皆様が本来の事業に集中できる環境づくりをお手伝いします。